中國主干油氣管網(wǎng)的獨立運行重塑天然氣市場格局，一種全新的上下游商業(yè)組合已經(jīng)登場：國際石油公司與地方能源集團組建合資公司，共同開拓液化天然氣下游市場。法國道達爾集團(Total)成為第一家同時在中國從事上游天然氣開發(fā)和下游天然氣銷售的國際油氣巨頭。

道達爾與申能集團近日簽署約束性合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將成立一家合資公司，向上海及長三角地區(qū)下游客戶銷售液化天然氣(LNG)，道達爾為合資公司的氣源方并持股49%。道達爾還將向申能集團旗下的天然氣子公司上海燃氣供應(yīng)液化天然氣，用于其分銷業(yè)務(wù)。供應(yīng)給合資公司和上海燃氣的液化天然氣將通過長期液化天然氣購銷協(xié)議從道達爾的全球液化天然氣資源池中獲取，年供應(yīng)量將達到140萬噸，期限為20年。

長三角地區(qū)是中國主要的液化天然氣市場之一，上海及相鄰省份均在“十四五”規(guī)劃中明確提出天然氣消費增長目標(biāo)。道達爾中國區(qū)主席趙偉良接受澎湃新聞記者采訪時稱，國家管網(wǎng)集團的成立及省網(wǎng)改革令中國的天然氣下游市場更加開放，這是外資企業(yè)參與其中的合適時機。與申能立足于長三角的合作是道達爾深入中國液化天然氣下游環(huán)節(jié)的起點，珠三角及其他沿海地區(qū)也在其目標(biāo)范圍內(nèi)。除液化天然氣外，依托于中國趨向公平開放的油氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，道達爾對于管道氣銷售同樣感興趣。

國際石油公司嘗鮮中國LNG下游市場

長期以來，跨國油氣企業(yè)參與中國天然氣市場存在一種相對固定的模式：三大國有石油公司、城市燃氣企業(yè)等主要買家通過長協(xié)或現(xiàn)貨形式采購液化天然氣資源，這些資源運抵分布在中國沿海的接收站交付，后經(jīng)由接收站外輸管線或槽車等輸往不同壓力等級的天然氣用戶。作為氣源供應(yīng)方，外資“止步”中游接收站環(huán)節(jié)。

隨著油氣體制改革向縱深推進，接收三大國有石油公司管道及接收站等資產(chǎn)的國家油氣管網(wǎng)集團2019年成立，至2021年3月底，國內(nèi)油氣主干管網(wǎng)資產(chǎn)整合全面完成。管網(wǎng)集團成立后，外資企業(yè)、民營企業(yè)也能利用向第三方公平開放的管輸基礎(chǔ)設(shè)施，這是市場出現(xiàn)的關(guān)鍵性變化，也是道達爾深入下游的前提。

“此前，道達爾主要是把液化天然氣出售到中國(買家)，包括出售給中海油，和新奧、廣匯，接下來下游段的業(yè)務(wù)就交由這些公司去負責(zé)。但現(xiàn)在道達爾愿意承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險，希望共同開發(fā)下游的業(yè)務(wù)。”道達爾LNG中國副總裁博宏說道。

這種風(fēng)險不僅僅是交易對手從集中變得分散，還包括直接投身于日益激烈的下游市場競爭中。

除幾大城燃企業(yè)外，在向國家管網(wǎng)集團剝離出售管道等資產(chǎn)之后，手握上游氣源的“三桶油”搶灘下游、發(fā)力終端市場的速度和力度進一步升級。未來道達爾在中國天然氣市場將扮演雙重角色，其一是延續(xù)原有的合作模式，另一方面進一步下沉，與申能合作挖掘長三角區(qū)域的大型工業(yè)用戶和城市燃氣市場。

博宏還提到，未來道達爾將面臨一些中國的小型客戶，且以人民幣結(jié)算、按照本地價格進行銷售，“此前我們都是以美元結(jié)算、與國際油價掛鉤，銷售對象都是大公司。”

在頗具挑戰(zhàn)性的長遠規(guī)劃面前，找到一個合拍的本地伙伴將事半功倍。2019年4月，道達爾與申能簽署《諒解備忘錄》。

申能兼具基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，為上海地區(qū)提供90%以上的燃氣供應(yīng)。其燃氣產(chǎn)業(yè)鏈貫穿生產(chǎn)采購、管網(wǎng)輸配及銷售供應(yīng)，形成了上海的“6+1”多氣源保障體系，包括：西氣一線、二線、洋山進口LNG、川氣、東海氣、西氣崇明及五號溝應(yīng)急儲備。

其中，洋山LNG接收站是上海天然氣應(yīng)急調(diào)峰和安全保供的“生命線”，年供應(yīng)量占整個上海市天然氣市場50%以上。目前，緊鄰洋山接收站、規(guī)模更大的上海第二LNG站線項目正在推進中。第二站線項目是上海中長期發(fā)展重要的能源保障，計劃分期建設(shè)6-8座20萬方以上儲罐和相關(guān)配套設(shè)施，先行啟動3座。

按照約定，道達爾供應(yīng)給合資公司和上海燃氣的液化天然氣將交付給申能在中國的接收站。

“申能對我們來說是個正確的合作伙伴，他們的現(xiàn)有客戶群不光有城市燃氣公司，還有大型工業(yè)區(qū)。他們熟悉本地市場，我們掌握氣源，雙方都有需求，形成互補。”趙偉良表示。

長線準(zhǔn)備

道達爾不僅在中國拓展液化天然氣進口業(yè)務(wù)，還計劃通過基礎(chǔ)設(shè)施投資，與中國開展更密切的合作。以長三角為首個據(jù)點試水下游之后，基于不同省份的天然氣市場特點，道達爾打算復(fù)制上述合作模式設(shè)立更多合資公司，深入珠三角及北方沿海省份。

博宏認為，在政策引導(dǎo)下，中國的天然氣市場格局正越來越開放。“實際上同樣的情況曾經(jīng)也出現(xiàn)在美國和歐洲，也就是政府迫使市場實現(xiàn)開放，這對于最終用戶來說是非常利好的消息。未來中國將會實現(xiàn)‘X+1+X’的格局，第一個X指的是在天然氣供應(yīng)方面將會有數(shù)家公司，包括道達爾。1代表管輸基礎(chǔ)設(shè)施，也就是管網(wǎng)集團。第二個‘X’指下游，這樣的結(jié)構(gòu)和體制有利于市場的進一步開放。”

趙偉良表示，對于下游市場而言，第二個“X”的數(shù)字可以相當(dāng)大。在國外來看，這個數(shù)字有可能是幾十個甚至數(shù)百個。而中國的市場空間十分可觀：廣東的用氣量相當(dāng)于是一個歐洲國家，江蘇、浙江用氣量也差不多，新能源更加如此。以海上風(fēng)電為例，廣東、福建、山東、江蘇這幾個省份的海上風(fēng)電體量已經(jīng)達到歐洲一個國家的市場規(guī)模。

他補充說，上游的油氣項目通常是重資產(chǎn)、長周期，道達爾進入中國下游市場同樣是做好了長期準(zhǔn)備，這是基于對市場相當(dāng)大的信心。

包括道達爾在內(nèi)，天然氣已成為全球各大石油公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的基石。作為全球第二大液化天然氣運營商，道達爾每年向中國供應(yīng)超過400萬噸液化天然氣。

道達爾集團石油產(chǎn)品的銷售份額已從2015年的66%降至2019年的55%，而天然氣和電力的占比分別從33%和不及1%升至40%和5%。按照既定的轉(zhuǎn)型目標(biāo)，到2030年，其石油占比將進一步降低至35%，與此同時，天然氣的占比提高至50%，將電力，特別是可再生能源發(fā)電的比例升至15%。至2050年或更早，道達爾集團全球業(yè)務(wù)實現(xiàn)凈零排放。(來源：澎湃新聞)